Приблизно 500 років тому в державі Чосон сталося з надзвичайна подія. Чарівна флейта, одне з найбільших скарбів країни, була викрадена і опинилася в руках у злого чудовиська. Небожителі не могли залишитися осторонь: вони допомогли подолати монстра і, щоб захистити чудовий музичний інструмент від подібних посягань у майбутньому, розділили його на дві частини і доручили їх на зберігання конфуціанської вченому Хвадаму і буддійському наставникові Чхонгвану. Через деякий час розноситься звістка про те, що поважний чернець убитий, а та частина флейти, яка зберігалася у нього, викрадена. Підозра падає на учня Чхонгвана по імені Чон У чхи. У покарання юнака разом з його вірним псом Чхореном укладають навіки в картину.
| 
